Сравнение BALQ с TPYP
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. BALQ is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам BALQ и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 0.16% |
Correlation
The correlation between BALQ and TPYP is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение BALQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и TPYP
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -51.91% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.04% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -7.88% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 13.33% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 17.40% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 21.93% | -1.31% |
Сравнение комиссий BALQ и TPYP
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и TPYP
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TPYP в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and TPYP have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.21% for TPYP.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор