Сравнение BALQ с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
BALQ и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALQ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BALQ и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALQ и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | -3.62% | -0.49% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
BALQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALQ и TCAL
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
BALQ vs. TCAL — Ранг доходности на риск
BALQ
TCAL
Сравнение BALQ c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.06 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BALQ и TCAL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и TCAL
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 3.90% | 0.95% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и TCAL
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -7.24% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.27% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.61% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 11.67% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.66% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.66% | +6.80% |