Сравнение BALQ с QBUF
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while QBUF is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.68%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.68% | -0.11% |
Correlation
The correlation between BALQ and QBUF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QBUF — Ранг доходности на риск
BALQ
QBUF
Сравнение BALQ c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 1.36 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QBUF
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -8.84% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.01% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.82% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 5.25% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 8.47% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 8.47% | +9.56% |
Сравнение комиссий BALQ и QBUF
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QBUF
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QBUF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for QBUF.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.79% for QBUF.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор