Сравнение BALQ с MLPB
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while MLPB is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. BALQ is actively managed, while MLPB is passively managed. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 24.64%.
BALQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MLPB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 22.90%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.28K | $234.43K | $183.19K | |
| $110.82K | $110.30K | $134.97K |
Сравнение доходности по годам BALQ и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% | 0.04% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 24.64% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BALQ and MLPB is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. MLPB — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPB
Сравнение BALQ c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и MLPB
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -71.93% | +60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.63% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -14.65% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и MLPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 14.10% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.58% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 27.20% | -5.52% |
Сравнение комиссий BALQ и MLPB
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и MLPB
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности MLPB в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.92% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.79% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and MLPB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
BALQ has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.79% for MLPB.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while MLPB is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.85% for MLPB.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор