Сравнение AX с OSBC
AX (Axos Financial, Inc.) and OSBC (Old Second Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AX returned 12.15%/yr vs 9.76%/yr for OSBC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AX и OSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у OSBC с доходностью 6.89%.
AX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
OSBC
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам AX и OSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | -1.79% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 6.89% | 11.25% | 16.69% | -2.37% | 29.23% | 26.26% | -24.70% | 3.93% | -14.24% |
Correlation
The correlation between AX and OSBC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between AX and OSBC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AX:
$8.22
OSBC:
$2.25
AX:
10.30
OSBC:
9.18
AX:
0.47
OSBC:
0.26
AX:
10.23
OSBC:
1.91
AX:
$479.42M
OSBC:
$412.93M
AX:
$302.17M
OSBC:
$240.87M
AX:
$826.17M
OSBC:
$91.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AX vs. OSBC — Ранг доходности на риск
AX
OSBC
Сравнение AX c OSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Old Second Bancorp, Inc. (OSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AX | OSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.02 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.73 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AX | OSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AX и OSBC
Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки OSBC в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и OSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AX | OSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -97.67% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -12.91% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -25.52% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -36.27% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -26.88% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -44.02% | +23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 5.50% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AX и OSBC
Axos Financial, Inc. (AX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AX | OSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.19% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 18.91% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 26.71% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 29.67% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 34.88% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и OSBC
AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.30% | 1.28% | 1.18% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и OSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Old Second Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AX и OSBC
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -657.74M при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
OSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -325.40M при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.
OSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.68M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
OSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 98.35M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
AX and OSBC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AX has higher volatility (6.66%) compared to OSBC (6.19%). In terms of maximum drawdown, AX dropped -59.57% vs OSBC's -97.67%.
OSBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AX и OSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор