PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWWIX с AWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWWIX с AWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).

AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AWWIX и AWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWWIX и AWEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-3.16%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, AWWIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -8.00%.

AWWIX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.15%
1 год
11.33%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas International Growth Fund

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с DODFXAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSP
Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B

Сравнение комиссий AWWIX и AWEIX

AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AWEIX в 0.72%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

AWWIX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWWIX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWWIXAWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.36

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.64

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.55

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

1.95

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWWIX vs. AWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWWIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа AWEIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWWIX и AWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWWIXAWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между AWWIX и AWEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWWIX и AWEIX

Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.75%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%

Просадки

Сравнение просадок AWWIX и AWEIX

Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и AWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWWIXAWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-51.13%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.93%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-24.38%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-9.50%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.46%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.36%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AWWIX и AWEIX

CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWWIXAWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.21%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.11%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.13%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.49%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.77%

+1.08%