PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

AVSU и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSU и TEXN

2026 (YTD)2025
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		-1.95%13.92%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

AVSU

1 день
0.98%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.66%
1 год
20.52%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с IVVAVSU с VTIAVSU с VOOV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий AVSU и TEXN

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEXN
iShares Texas Equity ETF
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVSU vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.89

-1.30

Корреляция

Корреляция между AVSU и TEXN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и TEXN

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.02%1.03%1.22%1.22%0.99%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и TEXN

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSUTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-6.34%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.37%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.27%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSUTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

14.82%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

14.82%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.82%

+3.17%