Сравнение AVSC с CVSM
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 11.12% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between AVSC and CVSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. CVSM — Ранг доходности на риск
AVSC
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVSC c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и CVSM
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -3.36% | -25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -1.01% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 11.11% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 11.11% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 11.11% | +11.06% |
Сравнение комиссий AVSC и CVSM
AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и CVSM
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSC and CVSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Avantis Investors and CresAlta. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор