Сравнение AVRY с AVIE
AVRY (Avory Foundational ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AVRY charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности AVRY и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVRY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVRY и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVRY Avory Foundational ETF | -0.10% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.15% |
Correlation
The correlation between AVRY and AVIE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов AVRY и AVIE
Секторы
AVRY
AVIE
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
AVRY
AVIE
Потребительский циклический сектор
AVRY
AVIE
Промышленность
AVRY
AVIE
Коммуникационные услуги
AVRY
AVIE
-
Финансовые услуги
AVRY
AVIE
Здравоохранение
AVRY
AVIE
Коммунальные услуги
AVRY
AVIE
Сырьевые материалы
AVRY
-
AVIE
Потребительский защитный сектор
AVRY
-
AVIE
Энергетика
AVRY
-
AVIE
Недвижимость
AVRY
-
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVRY vs. AVIE — Ранг доходности на риск
AVRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение AVRY c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avory Foundational ETF (AVRY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVRY | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVRY и AVIE
Максимальная просадка AVRY за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVRY и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVRY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -12.39% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.28% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -2.96% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVRY и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVRY | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 10.14% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 12.90% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 12.90% | +14.75% |
Сравнение комиссий AVRY и AVIE
AVRY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVRY и AVIE
AVRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
AVRY Avory Foundational ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVRY and AVIE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for AVRY.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for AVRY.
They also come from different issuers: Avory & Co. and Avantis. Their fees differ too: 0.89% for AVRY and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для AVRY и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор