PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

AVIE и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и TEXN

2026 (YTD)2025
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%8.76%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий AVIE и TEXN

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIETEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.89

-0.84

Корреляция

Корреляция между AVIE и TEXN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и TEXN

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и TEXN

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-6.34%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.37%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.27%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.82%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.82%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

14.82%

-1.72%