Сравнение ATPYX с FAHYX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and FAHYX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M) are both High Yield Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for FAHYX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и FAHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам ATPYX и FAHYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | -0.00% |
Correlation
The correlation between ATPYX and FAHYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. FAHYX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAHYX
Сравнение ATPYX c FAHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | FAHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и FAHYX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FAHYX в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и FAHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | FAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -48.37% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.28% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.50% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и FAHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | FAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 6.17% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.55% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 7.65% | -5.02% |
Сравнение комиссий ATPYX и FAHYX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FAHYX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и FAHYX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FAHYX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 4.13% | 4.45% | 3.96% | 4.45% | 6.84% | 4.56% | 3.47% | 4.25% | 5.74% | 4.66% | 5.29% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and FAHYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и FAHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор