PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATH.TO с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATH.TO с CSWC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ATH.TO returned 21.70%/yr vs 18.32%/yr for CSWC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 21.70% против 18.32% соответственно.

ATH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
44.95%
6 месяцев
45.36%
1 год
81.64%
3 года*
52.56%
5 лет*
59.73%
10 лет*
21.70%

CSWC

1 день
1.52%
1 месяц
5.42%
С начала года
16.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
25.36%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.25%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		44.95%31.89%27.82%73.03%102.52%600.00%-71.19%-40.40%-7.48%-47.80%
CSWC
Capital Southwest Corporation		16.31%9.06%10.79%52.38%-19.86%57.32%-3.89%17.74%40.41%2.55%

Correlation

The correlation between ATH.TO and CSWC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.14

The correlation between ATH.TO and CSWC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATH.TO:

CA$4.95B

CSWC:

$1.47B

EPS

ATH.TO:

CA$0.45

CSWC:

$1.75

Коэффициент P/E

ATH.TO:

22.82

CSWC:

13.47

Коэффициент PEG

ATH.TO:

0.87

CSWC:

1.02

Коэффициент P/S

ATH.TO:

3.71

CSWC:

6.85

Коэффициент P/B

ATH.TO:

2.68

CSWC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ATH.TO:

CA$1.35B

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATH.TO:

CA$518.18M

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

ATH.TO:

CA$505.02M

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Athabasca Oil Corporation

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

ATH.TO vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATH.TOCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.32

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.97

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.77

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

5.50

+6.80

ATH.TO vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и CSWC

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки CSWC в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATH.TOCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-62.19%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-14.36%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-24.45%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-27.91%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

-57.84%

-36.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

0.00%

-45.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.56%

-17.64%

-55.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.62%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и CSWC

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATH.TOCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

5.56%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

14.52%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.70%

19.31%

+18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

23.12%

+26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

27.75%

+33.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и CSWC

ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.89%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATH.TO и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
377.38M
54.00M
(ATH.TO) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATH.TO значения в CAD, CSWC значения в USD

Сравнение рентабельности ATH.TO и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Athabasca Oil Corporation и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.8%
100.0%
Активы портфеля
ATH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ATH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

ATH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

ATH.TO and CSWC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор