PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с TARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-0.36%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TARKX

1 день
-1.67%
1 месяц
3.38%
С начала года
22.67%
6 месяцев
21.49%
1 год
61.16%
3 года*
28.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и TARKX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.66%
TARKX
Tarkio Fund		-0.62%

Correlation

The correlation between ATGAX and TARKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с UMBMXATGAX с ORTFXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с TSMDXTARKX с KMVAXTARKX с FITIXTARKX с QCGDX

Доходность на риск

ATGAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.80

0.55

+18.25

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и TARKX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и TARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-40.55%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.67%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-10.36%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и TARKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

27.56%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

27.55%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

26.68%

-15.50%

Сравнение комиссий ATGAX и TARKX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и TARKX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		4.49%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and TARKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и TARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор