PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between ASHX and KBA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.74

The correlation between ASHX and KBA shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и KBA

Секторы
ASHX
KBA

Финансовые услуги

19.6%
18.5%

Промышленность

16.0%
15.8%

Потребительский защитный сектор

14.3%
6.8%

Технологии

14.1%
29.8%

Сырьевые материалы

9.6%
10.9%

Здравоохранение

7.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.7%

Коммунальные услуги

4.3%
3.2%

Энергетика

4.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.6%

Недвижимость

1.4%
0.6%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
KBA
18.5%

Промышленность

ASHX
16.0%
KBA
15.8%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
KBA
6.8%

Технологии

ASHX
14.1%
KBA
29.8%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
KBA
10.9%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
KBA
4.1%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
KBA
5.7%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
KBA
3.2%

Энергетика

ASHX
4.2%
KBA
3.2%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
KBA
1.6%

Недвижимость

ASHX
1.4%
KBA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

ASHX vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и KBA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и KBA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.32%

—

Сравнение комиссий ASHX и KBA

И ASHX, и KBA имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и KBA

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and KBA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX and KBA have the same expense ratio: 0.60% per year.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and CICC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор