PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%0.74%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с SWSBXASDVX с TWCIXASDVX с TWHIXASDVX с ACFOX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий ASDVX и TSDLX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

ASDVX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.76

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

8.03

-4.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.14

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

7.19

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

29.03

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.76

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между ASDVX и TSDLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и TSDLX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и TSDLX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-7.86%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.26%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-7.86%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.05%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.83%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.31%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и TSDLX

American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.52%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.40%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

2.30%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

2.24%

-0.07%