Сравнение ASCI с OILU
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCI и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | 7.02% |
Correlation
The correlation between ASCI and OILU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. OILU — Ранг доходности на риск
ASCI
OILU
Сравнение ASCI c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.17 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и OILU
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -81.00% | +69.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -47.14% | +44.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -50.59% | +48.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и OILU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 62.23% | -43.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 81.16% | -62.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 81.16% | -62.48% |
Сравнение комиссий ASCI и OILU
ASCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и OILU
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and OILU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
ASCI has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for OILU.
ASCI is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: abrdn and BMO. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.95% for OILU.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор