PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

ARTY и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTY и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и AIS

2026 (YTD)20252024
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%-1.81%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		10.96%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 10.96%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

AIS

1 день
5.94%
1 месяц
-7.89%
С начала года
10.96%
6 месяцев
16.45%
1 год
93.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с AIS:
AIS с XLKAIS с ACKYAIS с IGMAIS с ARMHAIS с CHATAIS с DRKYAIS с AIPO

Сравнение комиссий ARTY и AIS

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

ARTY vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.60

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.09

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.94

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

17.02

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.60

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.33

-0.95

Корреляция

Корреляция между ARTY и AIS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и AIS

Ни ARTY, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и AIS

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-32.78%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-18.75%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-10.75%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-5.96%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и AIS

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 12.53%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

15.90%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

26.94%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

36.55%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

36.11%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

36.11%

-8.69%