PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSKX с ARDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSKX с ARDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX).

ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSKX и ARDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSKX и ARDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%18.35%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARSKX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у ARDGX с доходностью 7.27%.

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Stock Fund

Archer Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с AFOCXARSKX с ALSMXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIXARSKX с ARINX
Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX

Сравнение комиссий ARSKX и ARDGX

ARSKX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ARDGX в 1.22%.

ARSKX
Archer Stock Fund
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARSKX vs. ARDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSKX c ARDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Stock Fund (ARSKX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSKXARDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.83

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

7.78

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSKX vs. ARDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSKX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARDGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSKX и ARDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSKXARDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARSKX и ARDGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSKX и ARDGX

Дивидендная доходность ARSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности ARDGX в 2.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%

Просадки

Сравнение просадок ARSKX и ARDGX

Максимальная просадка ARSKX за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке ARDGX в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSKX и ARDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSKXARDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-97.41%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.19%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.07%

-97.41%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-96.64%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-17.08%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.29%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSKX и ARDGX

Archer Stock Fund (ARSKX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ARSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSKXARDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.94%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.54%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.61%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

826.05%

2,087.08%

-1,261.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

584.32%

1,535.22%

-950.90%