PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKQ с TPLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

ARKQ и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKQ и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%8.22%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 2.76%.

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI

Сравнение комиссий ARKQ и TPLC

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

ARKQ vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.61

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.98

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.87

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.10

3.90

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.61

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между ARKQ и TPLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и TPLC

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TPLC в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и TPLC

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKQTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-38.02%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-12.42%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-21.63%

-34.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-5.39%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-5.38%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.78%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и TPLC

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKQTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

4.36%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

8.79%

+17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

16.90%

+19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

16.15%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

20.06%

+9.57%