Сравнение ARIIX с APGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и APGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и APGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 4.52% против 14.84% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и APGYX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.
Доходность на риск
ARIIX vs. APGYX — Ранг доходности на риск
ARIIX
APGYX
Сравнение ARIIX c APGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | APGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 2.95 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и APGYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и APGYX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности APGYX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и APGYX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и APGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -66.33% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -15.24% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -33.91% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -33.91% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -12.23% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -21.11% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.98% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и APGYX
Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.86%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.50% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 11.38% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 20.19% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.18% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.64% | -2.05% |