PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.86%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARGVX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARGVX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

ARGVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.06%
1 год
14.70%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.16%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с BGEIXARGVX с PDAHXARGVX с PLTZXARGVX с FRHMXARGVX с LTRIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ARGVX и TWEIX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Доходность на риск

ARGVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.91

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между ARGVX и TWEIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и TWEIX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.90%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и TWEIX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-39.30%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.86%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-13.69%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-32.82%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.90%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.17%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и TWEIX

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.04%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

6.12%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

11.60%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

10.71%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

13.35%

+1.12%