Сравнение ARGVX с SWYNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGVX и SWYNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARGVX American Century Investments One Choice 2060 Portfolio	-4.09%	15.81%	12.48%	16.07%	-17.87%	14.38%	18.10%	24.96%	-8.19%	18.14%
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund	-3.91%	20.19%	14.71%	23.96%	-17.93%	18.84%	14.88%	26.10%	-9.98%	20.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARGVX показывает доходность -4.09%, а SWYNX немного выше – -3.91%.

ARGVX

1 день: -0.13%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -4.09%

6 месяцев: -2.06%

1 год: 12.31%

3 года*: 10.97%

5 лет*: 5.54%

10 лет*: 8.91%

SWYNX

1 день: -0.28%

1 месяц: -8.40%

С начала года: -3.91%

6 месяцев: -1.11%

1 год: 16.40%

3 года*: 15.46%

5 лет*: 8.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Название символа

Schwab Target 2060 Index Fund

Часто сравнивают с ARGVX:

ARGVX с PDAHX ARGVX с FRHMX ARGVX с LTRIX ARGVX с PLTZX ARGVX с BGEIX ARGVX с BULIX ARGVX с PDDDX

Часто сравнивают с SWYNX:

SWYNX с VTTSX SWYNX с SWPPX SWYNX с SWYOX SWYNX с SWPRX SWYNX с SWTSX SWYNX с VFIAX SWYNX с FDFPX

Сравнение комиссий ARGVX и SWYNX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%.

ARGVX

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

SWYNX

Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

ARGVX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARGVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWYNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARGVX	SWYNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	1.04	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.54	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.23	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	1.30	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.86	6.20	-1.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. SWYNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYNX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARGVX	SWYNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	1.04	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.57	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.63	-0.02

Корреляция

Корреляция между ARGVX и SWYNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и SWYNX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SWYNX в 2.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ARGVX American Century Investments One Choice 2060 Portfolio	11.16%	10.70%	3.22%	1.62%	7.48%	6.43%	3.31%	5.69%	4.97%	1.78%	1.02%
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund	2.00%	1.92%	1.97%	4.00%	1.96%	1.77%	1.66%	1.99%	0.00%	1.45%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и SWYNX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, примерно равная максимальной просадке SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и SWYNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARGVX	SWYNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.85%	-31.91%	+1.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.94%	-11.43%	+1.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.97%	-25.90%	-0.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.56%	-9.01%	+0.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.88%	-4.96%	+0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.25%	2.39%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и SWYNX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) составляет 4.41%, в то время как у Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARGVX	SWYNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.41%	4.97%	-0.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.69%	8.88%	-1.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.79%	16.01%	-2.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.42%	15.29%	-1.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.46%	16.63%	-2.17%

Сравнение ARGVX с SWYNX

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и SWYNX

Сравнение доходности по годам ARGVX и SWYNX

Доходность по периодам

ARGVX

SWYNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARGVX и SWYNX

Доходность на риск

ARGVX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск

ARGVX

SWYNX

Сравнение ARGVX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARGVX vs. SWYNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и SWYNX

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и SWYNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и SWYNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)