PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.86%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ARGVX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ARGVX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 9.16% против 16.15% соответственно.

ARGVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.06%
1 год
14.70%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.16%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с FRHMXARGVX с PDAHXARGVX с BGEIXARGVX с PLTZXARGVX с LTRIX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ARGVX и TWCUX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Доходность на риск

ARGVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.68

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

3.53

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARGVX и TWCUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и TWCUX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.90%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и TWCUX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-62.11%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-15.72%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-35.23%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-35.23%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-12.36%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-16.86%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.49%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) составляет 5.17%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.21%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

13.26%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

23.37%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

22.59%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

22.03%

-7.56%