PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARES с BBVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARES in Asset Management, BBVA in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 21.87%/yr for BBVA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции BBVA по среднегодовой доходности: 31.19% против 21.87% соответственно.

ARES

1 день
1.57%
1 месяц
9.51%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-20.42%
1 год
-17.98%
3 года*
16.02%
5 лет*
21.68%
10 лет*
31.19%

BBVA

1 день
0.82%
1 месяц
7.06%
С начала года
3.26%
6 месяцев
6.36%
1 год
60.13%
3 года*
57.91%
5 лет*
37.97%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-15.40%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		3.26%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Correlation

The correlation between ARES and BBVA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

ARES:

$2.83

BBVA:

€1.84

Коэффициент P/E

ARES:

47.65

BBVA:

10.94

Коэффициент PEG

ARES:

1.90

BBVA:

0.40

Коэффициент P/S

ARES:

4.71

BBVA:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$6.31B

BBVA:

€47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$4.46B

BBVA:

€32.43B

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$2.42B

BBVA:

€18.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

ARES vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.78

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.35

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.73

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

7.12

-7.84

ARES vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BBVA равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и BBVA

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-78.31%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-22.14%

-26.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-22.14%

-27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-42.28%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-69.63%

+19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-7.82%

-20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-29.08%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

8.47%

+16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и BBVA

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

9.96%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

27.04%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

33.90%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.37%

33.60%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

36.27%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и BBVA

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BBVA в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.12%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.64%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.53B
10.65B
(ARES) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARES значения в USD, BBVA значения в EUR

Сравнение рентабельности ARES и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Management Corporation и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
82.9%
Активы портфеля
ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

ARES and BBVA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (11.97%) compared to BBVA (9.96%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs BBVA's -78.31%.

BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор