PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с ARSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с ARSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Stock Fund (ARSKX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и ARSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и ARSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%18.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у ARSKX с доходностью -3.75%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Archer Stock Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ARCHXARSKX с AFOCXARSKX с ALSMXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIXARSKX с ARINX

Сравнение комиссий ARDGX и ARSKX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ARSKX в 1.23%.

ARSKX
Archer Stock Fund
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. ARSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c ARSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXARSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.38

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.88

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. ARSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ARSKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и ARSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXARSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.90

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между ARDGX и ARSKX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и ARSKX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ARSKX в 13.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и ARSKX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке ARSKX в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и ARSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXARSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-94.07%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.87%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-94.07%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-92.42%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-13.84%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.62%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и ARSKX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Archer Stock Fund (ARSKX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXARSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.97%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.74%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.41%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

826.05%

+1,261.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

584.32%

+950.90%