Сравнение APPX с SMST
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -25.25% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности APPX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -74.16%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
APPX
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -74.16% | 344.96% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 159.22% |
Correlation
The correlation between APPX and SMST is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. SMST — Ранг доходности на риск
APPX
SMST
Сравнение APPX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.04 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.82 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и SMST
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -99.25% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -85.39% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -97.32% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -90.93% | +50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 44.56% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и SMST
Текущая волатильность для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) составляет 46.42%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что APPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 55.38% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.40% | 135.32% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 149.40% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.28% | 167.53% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.28% | 167.53% | -26.25% |
Сравнение комиссий APPX и SMST
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и SMST
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 36.31% | 9.38% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and SMST have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to APPX (46.42%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -25.25% for APPX. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 46.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 0.00% for SMST.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Defiance. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор