- CUSIP
- 46152A536
- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 24 апр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $59M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 447K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.90M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) снизился на 76.5% с начала года. Текущая цена акции APPX — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) показал доход в -76.48% с начала года и -38.94% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long APP Daily ETF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -43.51%
- 6 месяцев
- -19.37%
- С начала года
- -76.48%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.42%, а средняя месячная доходность — +10.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +118.0%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -39.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -54.60% | -28.65% | -20.38% | 20.64% | 80.02% | -32.12% | -44.25% | 11.00% | -76.48% | ||||
| 2025 | -2.29% | 101.23% | -23.63% | 22.03% | 43.26% | 117.98% | -25.70% | -15.04% | 23.17% | 344.96% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long APP Daily ETF has an annualized alpha of -16.74%, beta of 4.46, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2025.
- This ETF participated in 592.93% of S&P 500 Index downside but only 572.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.74%
- Бета
- 4.46
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 572.88%
- Участие в снижении
- 592.93%
Комиссия
Комиссия APPX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APPX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 10.58 | -11.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradr 2X Long APP Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 39.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $9.97 | $9.97 |
Дивидендный доход | 39.88% | 9.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradr 2X Long APP Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $9.97 | $9.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long APP Daily ETF показал максимальную просадку в 83.74%, зарегистрированную 24 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long APP Daily ETF составляет 81.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.74%июль 2026 г. | 9mo 26d | — | 10mo 9dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-40.63%июнь 2025 г. | 11d | 1mo 19d | 2moиюнь 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.62%авг. 2025 г. | 8d | 8d | 16dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-13.20%апр. 2025 г. | 1d | 2d | 2dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.11%май 2025 г. | 7d | 5d | 12dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| APPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -56.78% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.74% | -9.10% | -74.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.71% | -0.17% | -81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -10.69% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.57% | 2.14% | +54.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APPX
Добавьте Tradr 2X Long APP Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APPX