Сравнение APPX с BRKW
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 200.16% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between APPX and BRKW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BRKW — Ранг доходности на риск
APPX
BRKW
Сравнение APPX c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.30 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и BRKW
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -12.64% | -69.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -9.92% | -53.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -5.36% | -31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.05% | 17.22% | +123.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.44% | 17.22% | +123.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.44% | 17.22% | +123.22% |
Сравнение комиссий APPX и BRKW
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BRKW
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BRKW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 20.17% for APPX.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and Roundhill. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор