Сравнение APLZ с SMST
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. APLZ is passively managed, while SMST is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 21.29%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.28%
- 1 месяц
- 107.06%
- С начала года
- -45.29%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 71.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и SMST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -85.33% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -33.21% |
Correlation
The correlation between APLZ and SMST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
APLZ
SMST
Сравнение APLZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок APLZ и SMST
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -99.25% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | -97.85% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -90.70% | +37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.43% | 141.30% | +88.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.43% | 166.75% | +62.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.43% | 166.75% | +62.68% |
Сравнение комиссий APLZ и SMST
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и SMST
Ни APLZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLZ and SMST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
APLZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Defiance. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор