Сравнение APIMX с STBFX
APIMX (Yorktown Short Term Bond Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. APIMX charges 0.84%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности APIMX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APIMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 2.69%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APIMX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 0.85% | 5.59% | 4.48% | 6.09% | -4.92% | 0.24% | 3.12% | 5.36% | 0.36% | 4.72% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between APIMX and STBFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1997 г. | -0.03 |
The correlation between APIMX and STBFX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APIMX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
APIMX
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APIMX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APIMX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APIMX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APIMX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APIMX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APIMX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | — | — |
Сравнение комиссий APIMX и STBFX
APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIMX и STBFX
Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности STBFX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIMX Yorktown Short Term Bond Fund | 3.78% | 3.36% | 3.07% | 2.65% | 1.82% | 1.51% | 2.02% | 2.91% | 2.97% | 2.83% | 2.41% | 13.39% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.34% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
APIMX and STBFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APIMX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор