PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIMX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIMX с STBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

APIMX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 2 июл. 1997 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности APIMX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIMX и STBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		0.16%5.59%4.48%6.09%-4.92%0.24%3.12%5.36%0.36%4.72%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, APIMX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции APIMX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.74% соответственно.

APIMX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.37%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.90%

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.81%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Short Term Bond Fund

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с APIMX:
APIMX с APITXAPIMX с APIUXAPIMX с YOVIXAPIMX с DBLSXAPIMX с SWSBXAPIMX с VBISXAPIMX с DFAIX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с PSHYXSTBFX с ACSNXSTBFX с TSDLXSTBFX с CDSRX

Сравнение комиссий APIMX и STBFX

APIMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.

APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund

Доходность на риск

APIMX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIMX
Ранг доходности на риск APIMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIMX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIMXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.93

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.08

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

6.79

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

17.29

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIMX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIMX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIMXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.87

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.23

-1.16

Корреляция

Корреляция между APIMX и STBFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIMX и STBFX

Дивидендная доходность APIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIMX
Yorktown Short Term Bond Fund		3.77%3.36%3.07%2.65%1.82%1.51%2.02%2.91%2.97%2.83%2.41%13.39%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок APIMX и STBFX

Максимальная просадка APIMX за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIMX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIMXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-6.79%

-69.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.60%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-6.68%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.50%

-6.79%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.41%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-0.62%

-25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.24%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APIMX и STBFX

Yorktown Short Term Bond Fund (APIMX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что APIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIMXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.77%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.43%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.13%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.25%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.00%

+0.39%