Сравнение APGYX с ABTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и ABTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и ABTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | -0.57% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у ABTYX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции ABTYX по среднегодовой доходности: 14.84% против 2.84% соответственно.
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
ABTYX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и ABTYX
APGYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ABTYX в 0.53%.
Доходность на риск
APGYX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск
APGYX
ABTYX
Сравнение APGYX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | ABTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.73 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 1.98 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.95 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и ABTYX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и ABTYX
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности ABTYX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.66% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и ABTYX
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки ABTYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и ABTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -21.44% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -6.90% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -21.44% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -21.44% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -3.15% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -3.99% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.48% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и ABTYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 1.58% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 2.50% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 7.19% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 6.01% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 5.60% | +14.04% |