Сравнение APDSX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
APDSX управляется Artisan. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности APDSX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDSX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | -2.68% | 8.61% | 20.61% | 9.51% | -29.36% | -8.92% | 61.14% | 40.22% | 2.10% | 19.72% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 25.46% |
Доходность по периодам
С начала года, APDSX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.
APDSX
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDSX и FCNTX
APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
APDSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
APDSX
FCNTX
Сравнение APDSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDSX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.79 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 6.87 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.69 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между APDSX и FCNTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDSX и FCNTX
Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDSX Artisan Small Cap Fund Advisor Shares | 8.35% | 8.12% | 10.28% | 0.00% | 0.35% | 12.00% | 5.23% | 7.80% | 20.77% | 16.23% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок APDSX и FCNTX
Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -49.19% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -11.30% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -32.59% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -8.18% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -8.18% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.95% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDSX и FCNTX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDSX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 6.51% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 11.12% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 19.95% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 19.19% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 19.64% | +6.49% |