Сравнение AOTS с XT
AOTS (AOT Software Platform ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - AOTS tracks the AOT VettaFi Software Platform Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTS charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности AOTS и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTS показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.34%.
AOTS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам AOTS и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | -15.55% | -0.83% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 16.34% | -0.85% |
Correlation
The correlation between AOTS and XT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTS vs. XT — Ранг доходности на риск
AOTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XT
Сравнение AOTS c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Software Platform ETF (AOTS) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTS | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTS и XT
Максимальная просадка AOTS за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTS и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTS | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -34.41% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -3.67% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -7.38% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTS и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTS | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.21% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.00% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.11% | -0.44% |
Сравнение комиссий AOTS и XT
AOTS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTS и XT
AOTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.04% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
AOTS and XT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for AOTS.
XT has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.00% for AOTS.
AOTS tracks AOT VettaFi Software Platform Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: AOT and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AOTS and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для AOTS и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор