Сравнение AOTS с SOXX
AOTS (AOT Software Platform ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AOTS is a Technology Equities fund tracking the AOT VettaFi Software Platform Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AOTS charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности AOTS и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTS показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
AOTS
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам AOTS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | -5.28% | -0.83% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | -1.25% |
Correlation
The correlation between AOTS and SOXX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AOTS
SOXX
Сравнение AOTS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Software Platform ETF (AOTS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.44 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок AOTS и SOXX
Максимальная просадка AOTS за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTS и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -70.21% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -2.10% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -19.97% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTS и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 34.20% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 36.11% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 33.43% | -14.05% |
Сравнение комиссий AOTS и SOXX
AOTS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTS и SOXX
AOTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
AOTS and SOXX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for AOTS.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for AOTS.
AOTS is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. AOTS tracks AOT VettaFi Software Platform Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: AOT and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AOTS and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для AOTS и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор