Сравнение AOTS с TDV
AOTS (AOT Software Platform ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - AOTS tracks the AOT VettaFi Software Platform Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AOTS charges 0.49%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности AOTS и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOTS показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 18.57%.
AOTS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOTS и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | -15.55% | -0.83% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 18.57% | -1.77% |
Correlation
The correlation between AOTS and TDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOTS vs. TDV — Ранг доходности на риск
AOTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение AOTS c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Software Platform ETF (AOTS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTS | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOTS и TDV
Максимальная просадка AOTS за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTS и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOTS | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -32.78% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -4.08% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.35% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTS и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOTS | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.47% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.70% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.29% | -3.62% |
Сравнение комиссий AOTS и TDV
AOTS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTS и TDV
AOTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOTS AOT Software Platform ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.02% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
AOTS and TDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOTS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOTS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for AOTS.
AOTS tracks AOT VettaFi Software Platform Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: AOT and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for AOTS and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для AOTS и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор