PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с GDXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

AOTG и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и GDXY

2026 (YTD)20252024
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%16.85%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		4.13%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.01%
1 месяц
-16.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий AOTG и GDXY

AOTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.

GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF

Доходность на риск

AOTG vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.49

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.79

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

7.17

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между AOTG и GDXY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и GDXY

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.18%.

TTM20252024
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		59.18%52.13%23.91%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и GDXY

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-28.03%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-28.03%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-16.41%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.18%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

7.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и GDXY

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 9.04%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

15.04%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

31.66%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

36.94%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

31.21%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

31.21%

-1.81%