PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AOMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		-1.53%12.97%10.07%13.04%-16.37%11.82%16.08%20.14%-5.23%14.27%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AOMIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AOMIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.76% соответственно.

AOMIX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.23%
1 год
11.32%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.48%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AOMIX:
AOMIX с AOCIXAOMIX с BULIXAOMIX с FBALXAOMIX с AONIXAOMIX с VOOAOMIX с FXAIXAOMIX с ACFOX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AOMIX и TWEIX

AOMIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

Доходность на риск

AOMIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMIX
Ранг доходности на риск AOMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

4.91

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между AOMIX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMIX и TWEIX

Дивидендная доходность AOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		6.72%6.69%2.53%2.29%10.49%9.55%8.48%6.61%8.27%2.11%3.64%7.11%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AOMIX и TWEIX

Максимальная просадка AOMIX за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-39.30%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.86%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-13.69%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.91%

-32.82%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.90%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.17%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMIX и TWEIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.04%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

6.12%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.60%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

10.71%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

13.35%

-2.09%