PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

AOMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		-1.53%12.97%10.07%13.04%-16.37%11.82%16.08%20.14%-5.23%14.27%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, AOMIX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции AOMIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.73% соответственно.

AOMIX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.23%
1 год
11.32%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.48%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с AOMIX:
AOMIX с AOCIXAOMIX с BULIXAOMIX с AONIXAOMIX с VOOAOMIX с FXAIXAOMIX с ACFOXAOMIX с EKBAX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий AOMIX и FBALX

AOMIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate

Доходность на риск

AOMIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMIX
Ранг доходности на риск AOMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.99

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.05

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.47

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между AOMIX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMIX и FBALX

Дивидендная доходность AOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate		6.72%6.69%2.53%2.29%10.49%9.55%8.48%6.61%8.27%2.11%3.64%7.11%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок AOMIX и FBALX

Максимальная просадка AOMIX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-43.57%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.14%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-22.89%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.91%

-26.68%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.56%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.39%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.76%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMIX и FBALX

American Century Investments One Choice Portfolio: Moderate (AOMIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.09% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.19%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

6.77%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.94%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

12.18%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

12.75%

-1.49%