Сравнение AOGIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AOGIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOGIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOGIX American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive | -4.16% | 14.77% | 12.26% | 15.18% | -17.29% | 13.87% | 18.17% | 23.79% | -5.69% | 16.89% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AOGIX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOGIX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.
AOGIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 8.66%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOGIX и CONWX
AOGIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
AOGIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
AOGIX
CONWX
Сравнение AOGIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOGIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.70 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.36 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.99 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 11.30 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOGIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AOGIX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOGIX и CONWX
Дивидендная доходность AOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOGIX American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive | 9.02% | 8.64% | 2.60% | 2.12% | 11.69% | 10.35% | 9.37% | 12.98% | 9.78% | 1.44% | 4.35% | 10.54% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOGIX и CONWX
Максимальная просадка AOGIX за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOGIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOGIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -26.09% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.60% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -12.49% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | -26.09% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -2.03% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -2.78% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOGIX и CONWX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOGIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.12% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.43% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 10.70% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 10.26% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 11.15% | +2.55% |