Сравнение AMPCX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

AMPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMPCX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AMPCX American Funds AMCAP Fund Class C	-11.98%	16.78%	20.17%	30.08%	-29.17%	22.77%	20.52%	25.37%	-5.50%	-0.04%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность -11.98%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

AMPCX

1 день: -0.38%

1 месяц: -10.18%

С начала года: -11.98%

6 месяцев: -9.70%

1 год: 10.20%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 5.97%

10 лет*: 10.00%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds AMCAP Fund Class C

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AMPCX:

AMPCX с AMCPX AMPCX с VOO AMPCX с VFIAX AMPCX с SPY AMPCX с VUG AMPCX с SCHG AMPCX с SPYG

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий AMPCX и SWLGX

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

AMPCX

American Funds AMCAP Fund Class C

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AMPCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMPCX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.66	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	1.10	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.15	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.72	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	2.51	-0.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMPCX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.66	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.56	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.68	-0.28

Корреляция

Корреляция между AMPCX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и SWLGX

Дивидендная доходность AMPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AMPCX American Funds AMCAP Fund Class C	12.90%	11.35%	9.83%	3.32%	9.21%	7.09%	4.32%	5.06%	8.25%	5.61%	3.77%	9.83%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и SWLGX

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMPCX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.38%	-32.69%	-20.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.33%	-16.16%	+1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.67%	-32.69%	-2.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.33%	-16.16%	+1.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.27%	-7.13%	-2.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	4.62%	-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и SWLGX

American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.25% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMPCX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.25%	5.38%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.05%	11.82%	-0.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.62%	22.31%	-2.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.13%	21.47%	-2.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.65%	22.78%	-4.13%

Сравнение AMPCX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и SWLGX

Сравнение доходности по годам AMPCX и SWLGX

Доходность по периодам

AMPCX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMPCX и SWLGX

Доходность на риск

AMPCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

AMPCX

SWLGX

Сравнение AMPCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMPCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)