Сравнение AMDW с OVS
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for OVS.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и OVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 163.57%, что значительно выше, чем у OVS с доходностью 25.05%.
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDW и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 25.05% | 6.95% |
Correlation
The correlation between AMDW and OVS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов AMDW и OVS
Секторы
AMDW
OVS
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AMDW
OVS
Сырьевые материалы
AMDW
-
OVS
Коммуникационные услуги
AMDW
-
OVS
Потребительский циклический сектор
AMDW
-
OVS
Потребительский защитный сектор
AMDW
-
OVS
Энергетика
AMDW
-
OVS
Финансовые услуги
AMDW
-
OVS
Здравоохранение
AMDW
-
OVS
Промышленность
AMDW
-
OVS
Недвижимость
AMDW
-
OVS
Коммунальные услуги
AMDW
-
OVS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. OVS — Ранг доходности на риск
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVS
Сравнение AMDW c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и OVS
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и OVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -45.09% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -0.73% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -11.18% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и OVS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.60% | 19.19% | +64.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.60% | 23.18% | +60.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.60% | 27.32% | +56.28% |
Сравнение комиссий AMDW и OVS
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OVS в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и OVS
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.55%, что больше доходности OVS в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.65% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and OVS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OVS is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OVS is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 6.65% for OVS.
AMDW is categorized as Derivative Income, while OVS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.83% for OVS.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и OVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор