Сравнение AMCGX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции AMCGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 6.40% против 3.29% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и VLEQX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
AMCGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
AMCGX
VLEQX
Сравнение AMCGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.08 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.24 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.14 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.49 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.08 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и VLEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и VLEQX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и VLEQX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -35.60% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.43% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -33.46% | -31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -35.60% | -28.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -19.59% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -12.40% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.37% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и VLEQX
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.03% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 8.50% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 16.35% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 19.30% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 19.25% | +7.49% |