PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 20.45% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий AMCGX и BFGIX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AMCGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.14

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.01

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.31

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.71

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.77

-0.56

Корреляция

Корреляция между AMCGX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и BFGIX

Ни AMCGX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и BFGIX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-43.62%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.96%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-35.71%

-28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-43.62%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-7.50%

-34.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-7.89%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.18%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и BFGIX

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.98%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.80%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

23.05%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

22.58%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

23.96%

+2.78%