Сравнение ALMRX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ALMRX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.42% против 3.29% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и VLEQX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
ALMRX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
ALMRX
VLEQX
Сравнение ALMRX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.08 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.24 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.14 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.49 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.08 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и VLEQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и VLEQX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и VLEQX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -35.60% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.43% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -33.46% | -30.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -35.60% | -28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -19.59% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -12.40% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.37% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и VLEQX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.03% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 8.50% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 16.35% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 19.30% | +29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 19.25% | +18.48% |