Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger MidCap Growth Institutional Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $111,937 при доходности около 1,019.37%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Alger MidCap Growth Institutional Fund показал доход в 4.97% с начала года и -19.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger MidCap Growth Institutional Fund составила 9.56%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger MidCap Growth Institutional Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Alger MidCap Growth Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger MidCap Growth Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alger MidCap Growth Institutional Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 68.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1235 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Alger MidCap Growth Institutional Fund показывает волатильность на уровне 26.49%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.