PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALMRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMRX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALMRX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между ALMRX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ALMRX:

26.29%

FXAIX:

9.68%

Макс. просадка

ALMRX:

-73.80%

FXAIX:

-0.77%

Текущая просадка

ALMRX:

-54.83%

FXAIX:

-0.06%

Доходность по периодам

ALMRX

С начала года

-2.35%

1 месяц

13.66%

6 месяцев

-5.80%

1 год

6.18%

5 лет

-5.36%

10 лет

-0.20%

FXAIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALMRX и FXAIX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALMRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMRX
Ранг риск-скорректированной доходности ALMRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и FXAIX

ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и FXAIX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и FXAIX

Загрузка...