Сравнение ALMAX с CHUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. CHUSX управляется Alger. Фонд был запущен 2 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и CHUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и CHUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -15.06% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
CHUSX Alger Global Focus Fund | -6.94% | 7.71% | 40.01% | 24.23% | -32.05% | 14.05% | 38.85% | 23.58% | -15.83% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у CHUSX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям CHUSX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.54% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- 6.97%
CHUSX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и CHUSX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CHUSX в 1.50%.
Доходность на риск
ALMAX vs. CHUSX — Ранг доходности на риск
ALMAX
CHUSX
Сравнение ALMAX c CHUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | CHUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.52 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.76 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и CHUSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и CHUSX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
CHUSX Alger Global Focus Fund | 9.63% | 8.97% | 32.77% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 0.00% | 2.77% | 9.32% | 4.03% | 1.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и CHUSX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки CHUSX в -69.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и CHUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -69.31% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -12.05% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -41.48% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -41.48% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -12.05% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -18.61% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 3.55% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и CHUSX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Global Focus Fund (CHUSX) имеют волатильность 7.42% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | CHUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.74% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 14.47% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 21.68% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 22.71% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 21.10% | +5.99% |