PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с LGRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с LGRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и LGRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSGRX показывает доходность -11.62%, а LGRCX немного ниже – -11.85%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции LGRCX по среднегодовой доходности: 15.41% против 14.27% соответственно.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIXLGRCX с ESGYXLGRCX с GCPYXLGRCX с LGRRX

Сравнение комиссий LSGRX и LGRCX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LSGRX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXLGRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.53

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.18

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.53

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGRCX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXLGRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между LSGRX и LGRCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и LGRCX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности LGRCX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и LGRCX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и LGRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXLGRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-58.53%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-18.16%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-35.31%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-35.31%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-14.91%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-11.13%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

8.05%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и LGRCX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеют волатильность 6.43% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXLGRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.48%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.97%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

25.32%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

23.06%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.10%

-0.23%