Сравнение AKRE с RWEM
AKRE (Akre Focus ETF) and RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. AKRE is actively managed, while RWEM is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.52%/yr for RWEM.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и RWEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у RWEM с доходностью 27.42%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWEM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и RWEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 27.42% | 2.77% |
Correlation
The correlation between AKRE and RWEM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. RWEM — Ранг доходности на риск
AKRE
RWEM
Сравнение AKRE c RWEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.60 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и RWEM
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и RWEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -26.92% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | 0.00% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -9.63% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и RWEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 31.82% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.35% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.35% | -0.38% |
Сравнение комиссий AKRE и RWEM
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RWEM в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и RWEM
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.69% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and RWEM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
RWEM has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Rayliant. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.52% for RWEM.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и RWEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор