Сравнение AKRE с BDRY
AKRE (Akre Focus ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. AKRE is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 10.04% |
Correlation
The correlation between AKRE and BDRY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. BDRY — Ранг доходности на риск
AKRE
BDRY
Сравнение AKRE c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | -0.13 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и BDRY
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -89.16% | +64.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -69.50% | +50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -58.39% | +45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 42.26% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 60.69% | -39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 62.56% | -41.59% |
Сравнение комиссий AKRE и BDRY
AKRE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и BDRY
Ни AKRE, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AKRE and BDRY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKRE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKRE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
AKRE and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Akre Capital and ETFMG. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор